俄乌战争对乌克兰粮食生产的影响（组图）

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2022年乌克兰的小麦、大麦、玉米和葵花籽油预计将分别比2021年减产1419万吨、337万吨、712万吨和245万吨。

2022年2月24日，俄罗斯对乌克兰采取“特别军事行动”，素有“欧洲粮仓”的乌克兰旋即战火纷飞，并震动全球粮食市场。乌克兰是全球重要的粮食产品生产国和出口国（见表1），玉米、小麦、大麦和油菜籽的出口量占全球市场的比重都超过10%，葵花籽油占全球出口量甚至高达47%。俄乌战争使全球粮食市场风险骤然上升。

表1 乌克兰农产品产量和出口量 (2021/2022市场年度)

数据来源：USDA WASDE and PSD Database，updated March 9 2022

根据联合国粮农组织（FAO）3月11日发布的初步评估报告，俄乌冲突会影响乌克兰20%-30%种植区域的冬季谷物、玉米和葵花籽播种或无法收获 。战争已进行了两个多月，短期内无法预见和平何时到来，冲突对乌克兰粮食生产的破坏性影响仍在持续。

图 1 乌克兰农作物生产周期，图片来源：USDA国际生产评估司

根据乌克兰农作物生产周期（如图1），每年3月和4月是小麦和油菜籽生长季，也是大麦、玉米、向日葵等农作物的播种时期。在战火波及的区域里，小麦和油菜籽都将面临严重破坏，大麦、玉米和向日葵大概率难以正常完成播种，乌克兰粮食生产前景不容乐观。

图2 俄乌战争形势图（截止2022年4月2日）图片来源：War_Mapper制图

截至4月底，俄罗斯对乌克兰“特别军事行动”已进行两个阶段。第一阶段战事涉及四大区域（如图2），即北部的基辅州和切尼尔戈夫州，东北部的哈尔科夫州和苏梅州，东部的卢甘斯克州和顿涅茨克州，南部的赫尔松州和扎波罗热州。第二阶段战事始于4月下旬，战事集中于乌克兰东部地区和南部地区。在战事集中地区，农业基础设施及生产工具遭受损毁，农药化肥面临供给短缺，劳动力恐慌性逃离，战争对农业生产的破坏性影响不可避免。不过，由于战火波及区域不同，以及不同区域战争爆发程度不同，乌克兰不同区域的粮食生产受影响程度也不尽相同。

图3 乌克兰小麦种植面积分布 数据来源：作者刘燕根据国投安信期货数据整理作图

根据图3可知，乌克兰小麦种植区主要分布在东部和南部，哈尔科夫州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州、尼古拉耶夫州、敖德萨州、赫尔松州和扎波罗热州合计占全国总面积的50%。俄乌战争第一阶段战事集中区主要在基辅州、切尼尔戈夫州、苏梅州、哈尔科夫州、卢甘斯克州、顿涅茨克州、扎波罗热州和赫尔松州，波及到43%的乌克兰小麦种植面积。三四月份是乌克兰小麦生长的关键期，骤然爆发的战争几乎不可避免地会导致2022年乌克兰小麦减产。若以2021年小麦产量3300万吨为基准，以战事深度波及43%的小麦播种面积估算，2022年乌克兰小麦将减产1419万吨，比2021年出口量低约600万吨。在不考虑库存和出口运输的影响下，2022年乌克兰小麦可出口量预计将比上年减少70%左右。

图4 乌克兰大麦种植面积分布 数据来源：作者刘燕根据国投安信期货数据整理作图

根据图4可知，乌克兰大麦和小麦的种植区域分布大致相同，主要集中于东部和南部。在俄乌战争第一阶段战事集中的八个州，包括基辅州、切尼尔戈夫州、苏梅州、哈尔科夫州、卢甘斯克州、顿涅茨克州、扎波罗热州和赫尔松州，大麦种植约占全国总面积的34%。在战争持续的3月和4月，恰好是乌克兰（春季）大麦播种期，也是（冬季）大麦生长的关键期，战争爆发使得这些地区的大麦播种基本未能顺利完成。以2021年大麦产量990万吨估算，预计2022年乌克兰大麦将减产337万吨。在不考虑库存和出口运输的影响下，2022年乌克兰大麦可出口量预计将减少50%。

图5 乌克兰玉米种植面积分布 数据来源：作者刘燕根据国投安信期货数据整理作图

根据图5可知，乌克兰玉米种植主要分布在中部和北部，其中苏梅州、波尔塔瓦斯州、切尔卡瑟州、文尼察州、切尔尼戈夫州位居全国玉米种植面积前五位，而南部和西部则种植较少。在第一阶段战事集中的八个州，玉米种植面积约占乌克兰总面积的33%。过去两个月里俄乌战争持续进行，目前来看5月上旬结束迎来和平的可能性也不大。不过，在俄乌战争进入第二阶段后，基辅州和切尼尔戈夫州基本没有新的战事发生。4月和5月是乌克兰玉米的播种季节，在第二阶段战事延续的六个州里，战争可能导致全国约17%的玉米种植区难以顺利完成玉米播种。若以2021年玉米产量4190万吨为基准估算，2022年乌克兰玉米将减产约712万吨。在不考虑库存和运输的影响下，预计2022年乌克兰玉米可出口量将减少26%。

图6 乌克兰向日葵种植面积分布 数据来源：作者刘燕根据国投安信期货数据整理作图

根据图6可知，乌克兰向日葵种植区域主要集中于东部和南部，哈尔科夫州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州、基洛沃格勒州、尼古拉耶夫州、扎波罗热州和卢甘斯克州的播种面积位居前六位，占全国总播种面积的50%。乌克兰向日葵播种季节也集中于四月和五月，在第二阶段战事延续的六个州里，战争可能对向日葵播种产生影响，涉及全国38%的向日葵种植面积。若以2021年葵花籽油产量645万吨为基准估算，2022年乌克兰葵花籽油将因战争而减产245万吨左右。在不考虑库存和运输的影响下，2022年乌克兰葵花籽油可出口量预计将减少43%左右。

综合上述分析，因为俄乌战争给农业生产带来的影响，2022年乌克兰的小麦、大麦、玉米和葵花籽油预计将分别比2021年减产1419万吨、337万吨、712万吨和245万吨，可出口量预计将分别比2021年减少70%、50%、26%和43%，全球贸易量也将随之分别比上年减少7%、9%、4%和20%。

乌克兰小麦出口能力下降对全球粮食安全冲击较大，尤其是北非、中东等对乌克兰小麦进口依赖度较高的地区。虽然乌克兰小麦对华出口很少，但2020年乌克兰玉米和大麦对华出口量分别占中国进口总量的68%和32% 。因此，乌克兰粮食出口能力严重下降对中国粮食安全带来的影响不容小觑。当然，俄乌战争给乌克兰粮食生产及全球粮食安全带来的实际影响还需要进一步观察和分析。

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