突破界限保险创业：永达理王轶飞跨越珠宝与公益的财富规划成功转型

当一位女士与珠宝相遇，会绽放出怎样绚烂的光芒？我们看到，她将热爱与专业融合，努力考取了GIA美国宝石学院珠宝鉴定师认证、成功拿下ACI国际高级珠宝设计师资格，同时还创立了自己的高级珠宝私人定制品牌“EffieJewelry”……

今天我们要讲述的，便是这位在高定珠宝行业深有造诣，影响力遍及中华慈善总会、上海交通大学GIA教育中心等领域的女士。当她因公益与永达理结缘时，碰撞出耀眼花火的故事。

她，就是来自永达理保险上海静安湘菁团队海菊体系李云部的王轶飞，始终相信幸福属于勇于“开始”的人。2023年3月在家人和朋友的支持下，她毅然选择异业转型，加入永达理。从4月成交的第一张保单开始，她稳扎稳打提升专业能力。5月她收获了第一位团队成员；2024年5月更是晋升为业务资深经理……

按照自己的步伐，王轶飞逐渐展开了从高定珠宝鉴定师到保险企业家的绚丽转型之路。

1、深谙市场机遇，公益初心结缘永达理

王轶飞出生于房地产企业家族，成长过程亲身感受过“人口红利”带来的优势。在房地产蓬勃发展的刺激下，热爱珠宝的她投身“高级珠宝定制”领域，不仅考取了ACI国际高级珠宝设计师资格，还建立了自己的珠宝品牌“EffieJewelry”。我们都知道，珠宝行业作为房地产的延续性产业链，专精于为中产和企业主及其夫人提供服务，属于资产配置的一个领域。

在珠宝行业深耕多年后，王轶飞逐渐发现一个市场现象：随着全球经济下行、硅谷银行暴雷、我国步入深度老龄化社会，自己身边开始出现老年人不敢投资、年轻人不敢生孩子等情况。在这种环境下，她意识到，任何所谓的保值产品，如果无法变现都是徒劳。因此，她开始对金融业产生了浓厚的兴趣。

在自主学习金融知识和观察全球市场变革过程中，王轶飞注意到一个与金融产业息息相关的新行业——保险。她发现，在经济不稳定的当下，越来越多的老百姓通过互联网改变了对保险的认知，保险行业开始成为人们的安心保障，而保险经纪顾问也开始成为客户配置保险时的必备咨询对象。这一职业角色的出现，随着一次公益项目，进入了王轶飞的生活。

热爱参与公益项目的王轶飞，曾多次担任赞助商角色。在一次公益活动中，她遇到了秉持“让天下没有贫穷的老人”理念的孙力女士和李云总监。当时，王轶飞正在为自己和先生配置重疾险。通过频繁沟通，她不仅为自己配置了可靠的保障，对永达理保险经纪顾问有了更深入的了解。

缘分就是在冥冥之中变得愈加深厚。在与李云总监的多次交流中，当王轶飞了解到，与保险公司代理人不同，关注养老市场的永达理保险经纪顾问能够站在客观中立的角度，为客户量身定制保险风险规划，同时还能通过这份职业为国家第三支柱养老体系做出贡献时，她深深感到，保险经纪顾问对于自己的未来而言，或许是一份长远且有意义的工作。

2、异业转型存异求同，借助平台赢得成长认可

时光荏苒，转眼已至2023年3月。曾经的王轶飞对保险业存在偏见，觉得这一行的人只会喊口号，而且同事们的年龄都偏大。然而，在结识李云总监并加入永达理湘菁团队后，她的观念发生了翻天覆地的变化。永达理的保险经纪顾问普遍拥有高学历，而且呈现年轻化的趋势。同仁伙伴们齐聚在这个充满“大爱”精神和专业素养的“大家庭”里，借助永达理平台系统化的赋能，携手共进共同成长。而当王轶飞的家人和朋友得知她从珠宝行业转行到保险业，加入了永达理保险经纪公司时，纷纷表示支持和鼓励，这也给了初入行业的她极大的勇气。

在永达理，王轶飞始终按照自己的步伐稳步成长。平台成熟的体制培养和文化，为勤奋好学的她深入研究保险和法律知识提供了有力支撑。同时，她还将过去在珠宝行业的经验巧妙地运用到保险展业中，让展业工作更加游刃有余。实际上，珠宝行业的客户与永达理的客户有很多相似之处，高端珠宝定制同样需要通过KYC（Know Your Customer）来了解客户的预算和需求，然后进行定制。

得益于永达理的基本法、培训赋能以及外勤带外勤的机制，王轶飞利用自己的过往异业经验，入职仅1个月，就成功成交了人生中的第一张保单。2个月后，也就是6月底，她更是跨级晋升为高级经理。当然，团队的力量不可小觑。在成长过程中，来自李云总监的持续关怀和合伙人的认可，让王轶飞得以一手抓业绩，一手抓组织建设。她不仅成功荣获第一届百万会员的殊荣，还开始增员更多优秀的小伙伴加入这个充满爱和才华的团队中来。

3、与队友乘势同行，携手开启通往幸福之门

王轶飞一直非常重视组织发展。在入职的第二个月，尚在凤凰班时，她就成功增员了一位伙伴加入。截至目前，她已经组建了自己的1+3小团队。与此同时，自凤凰班毕业后，王轶飞始终坚持每天进行两次拜访，在与人交流的过程中，她会有意识地了解对方的性格和聊天方式，挖掘具有“心地善良”和“利他精神”特质的潜在组员。她知道，只有稳扎稳打，找到价值观一致的伙伴，才能携手开启幸福之门。

在王轶飞的心中，始终有一个执念，那就是希望凭借自己的学历与学识，从人民利益的角度出发，去探寻“国好民才好”这一真谛。正因如此，她为能够加入永达理湘菁团队这样一个出色、具有前瞻性、回馈社会、造福人民的平台而感到欣喜和自豪。未来，王轶飞盼望着有更多志同道合的伙伴加入其中，顺应时势，共同追求人生理想。