BHP发行53亿公司债券融资
2013-09-26
来源:
金钱抱
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世界矿业巨头BHP首次出售的19个月美元计价债券成功帮助公司筹集了53亿美元的资金。
根据Bloomberg统计的数据显示,这家煤炭和铁矿石生产商的财务部计划每三年将发行5亿浮动利率票据。而浮动利率将根据3月伦敦银行同业拆放利率为基准再多加25个基点的收益率。
与此同时,BHP还将发行利率为2.05%的五年期债券,这一收益率比同期国债高出70个基准点。
除此之外,BHP同时还将发行15亿美元的10年债券,债券利率为3.85%,收益率为125个基准点,25亿美元的30年债券,利率为5%,收益率130个基准点。
据专业人士分析,BHP发行的这些债券有望达到A1的穆迪评级。Barclays, Goldman Sachs以及JP Morgan将共同管理总部位于墨尔本的BHP公司发行的债券。
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